IPO 종목 브리핑(01/29)

IPO 종목 브리핑(01/29)

로킷헬스케어 IPO 성공 사례 🚀

상장 정보

  • 공모가: 11,000원 확정
  • 상장일: 2025년 5월 12일 (코스닥)
  • 공모청약: 2025년 4월 23~24일 (SK증권)
  • 기관 경쟁률: 368.45:1 기록

기업 강점

  • 세계 최초 장기 재생 플랫폼 상용화
  • 당뇨발·피부 재생 치료 분야 강점
  • 중국 위고그룹과 파트너십으로 1.4조 시장 진출
  • 하반기 매출 기대

성장 전망

  • 2025년 3Q 매출 76% 증가, 적자폭 95% 감소
  • 흑자 전환 기반 마련
  • 2026년 美 FDA 연골재생 '동정적 사용' 추진
  • 글로벌 확장 모멘텀

📌 전자공시 참고: DART (종목코드 376900 검색)


메쥬 IPO 청약 가이드 📈

기업 개요

  • 이동형 원격 환자 모니터링(aRPM) 전문 디지털 헬스케어 기업
  • 생체신호 기술과 글로벌 인증(MFDA, CE, FDA) 보유
  • 동아에스티와 협력으로 해외 진출 가속화
  • 최근 영업손실 지속

IPO 주요 일정

  • 공모청약: 2026.03.05~06
  • 수요예측: 2026.02.23~27
  • 주간사: 신한투자증권

공모 내용

  • 신주: 134만5000주 공모
  • 희망가: 16,700~21,600원
  • 공모 규모: 225~290억원
  • 일반청약: 33.640만주(한도 1.11.3만주)
  • 자금 용도: 글로벌 마케팅·R&D 투입 예정

📌 DART 공시: 전자공시시스템 (메쥬 검색)


카나프테라퓨틱스 공모 변경 분석: 바이오테크 IPO 기회 포착 🔬

기업 소개

  • 2019년 설립된 면역항암제 개발 바이오 기업
  • 코스닥 기술특례상장 예정

공모 일정 및 내용

  • 청약일: 2/19(목)~2/20(금) (일반투자자)
    • 초기 청약일(1/29~30)에서 금감원 정정 요구로 변경
  • 희망가: 16,000~20,000원
  • 공모 규모: 200만주 (일반 50~60만주)
  • 주관사: 한국투자증권

투자 포인트

  • 예상 시총: 2,593억원
  • 자금 활용: R&D 투자에 312억원
  • 재무 전망: 2029년 매출 736억원·흑자 전환 전망
  • 바이오 IPO 활황 속 투자 심리 회복 기대

📌 DART 공시: 전자공시시스템 (카나프테라퓨틱스 검색)


덕양에너젠 확정공모가 10,000원: 에너지 산업 IPO 전망 📊

기업 개요

  • 덕양에너젠: 산업용 수소 생산·공급 전문기업
  • 1월 30일 코스닥시장 상장 예정

공모 정보

  • 확정공모가: 10,000원 (희망밴드 상단)
  • 시가총액: 약 2,481억 원
  • 공모규모: 750억 원
  • 일반투자자 청약: 1월 20~21일

투자 매력도

  • 수요예측 참여 2,324개 기관 중 98.7%가 공모가 상단 이상 제시
  • 기관 경쟁률 650대 1 기록
  • S-OIL의 '샤힌 프로젝트'에 단독 수소 공급 계약 체결
    • 계약 규모: 총 9조 2,500억 원
    • 계약 기간: 15년 이상
  • 장기적 수익 안정성 확보

📌 관련 공시자료: 전자공시시스템


케이뱅크 IPO: 디지털 뱅킹 혁신과 공모청약 일정 🔥

상장 추진 현황

  • 2025년 11월 코스피 예비심사 통과 (3번째 IPO 도전)
  • 상반기 상장 목표 (FI 약정 기한 7월 앞두고)
  • 주관사: NH·삼성증권

공모 개요

  • 공모청약: 2026년 2월 20~23일
  • 희망공모가: 8,300~9,500원
  • 공모 규모: 5,000~5,700억원
  • 기업가치: 3.7~3.8조원 예상

비즈니스 성과

  • ATM 5→45곳 확대 후 이용실적 6배 증가
  • 고객 편의 강화

📌 DART 공시: 전자공시시스템 (케이뱅크 검색)


리센스메디컬 IPO 리뷰: 의료기기 시장 공략과 시세 동향 📊

기업 소개

  • 극저온-열전복합 급속정밀냉각기술 기반 의료기기 개발 회사
  • 제품: TargetCool, OcuCool
    • 피부과·안과 시술의 통증 경감과 부종 감소에 활용

성과 및 경쟁력

  • 매출: 2024년 63억원 → 2025년 3분기 누적 75억원
  • 올해 189억원 매출 목표
  • 국내 의료기기사 최초로 미국 FDA De Novo 승인 획득
  • 현재 47개국에서 제품 판매 중

IPO 일정

  • 수요예측: 2월 20~26일
  • 공모청약: 3월 4~5일
  • 배정공고: 3월 9일
  • 주관사: KB증권과 한국투자증권

자금 활용 계획

  • 자동화·반자동화 설비 도입
  • 스마트팩토리(MES) 구축

📌 관련 공시자료: 전자공시시스템에서 '리센스메디컬'로 검색하여 증권신고서 및 상세 공시자료 확인 가능


에스팀 IPO 승인 📈

상장 추진 경과

  • 코스닥 상장 예비심사: 2026.01.16 승인 (심사청구 2025.06.27)
  • 수요예측: 2.6~12
  • 공모청약: 2.23~24 예정

공모 내용

  • 공모주식: 180만주 신주 공모
  • 희망가: 7,000~8,500원
  • 공모규모: 126~153억원
  • 주간사: 한국투자증권

기업 현황

  • 모델 에이전시 기반 패션 콘텐츠 기업
  • 매출 성장: 2021년 254억 → 2024년 356억원
  • 영업이익: 흑자전환 (20억원)

IPO 자금 활용

  • K패션 브랜드 투자 (나일로라·나체 등)
  • 해외 진출·플래그십 스토어 설립 계획

📌 전자공시: 전자공시시스템 (20260119000293 검색)


파워큐브세미 반도체 IPO: 청구종목 투자 전략 🔥

기업 개요

  • 2013년 설립
  • Si, SiC, Ga2O3 차세대 전력반도체 전문 팹리스
  • 2026.1.16 코스닥 기술특례상장 예비심사 청구 완료
  • 주관사: 하나·BNK증권

투자 유치 및 기술력

  • 60억원 프리IPO 유치 (산은캐피탈·KB증권 등 참여)
  • A등급 기술평가 획득
  • 국내 최초 2300V SiC MOSFET 개발
  • Ga2O3 양산팹 가동
  • 전기차·고효율 시장 공략 중

투자 포인트

  • 실리콘 매출 기반
  • 차세대 소재 성장 잠재력

📌 DART 공시: 전자공시시스템

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